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持有奥兰国际最大股权的淡马锡控股已承诺认购所有配额。它也全面“包销”这个配售计划，任何未获其他股东认购的配额，淡马锡控股将全部买下。
王阳发 报道
ongyh@sph.com.sg
为对抗卖空集团的攻击，奥兰国际（Olam International）昨晚果断宣布大规模配售筹资计划，通过配售债券和凭单，筹集高达12亿5000万美元资金，希望借此证明奥兰国际的筹资能力，达到稳定投资者信心、提振股价和债券价格的效果。
持有奥兰国际最大股权的淡马锡控股（Temasek Holdings）已承诺认购所有配额。它也全面“包销”这个配售计划，任何未获其他股东认购的配额，淡马锡控股将全部买下。四家主要银行全面包销，它们是瑞士信贷（Credit Suisse）、星展银行、汇丰银行以及J.P.摩根。
奥兰国际昨日要求暂停交易一天，以便发布公司的一项涉及股东的计划。之前市场猜测它将配售附加股，结果它配售的是债券与凭单。
奥兰国际集团总裁魏吉思（Sunny Verghese）昨晚在临时召开的分析员和记者会上说：“这是淡马锡控股历来首次这么做。淡马锡控股是奥兰的长期投资者，这是淡马锡强有力展示对奥兰国际的信心。”他指出，淡马锡已经四度投资于奥兰国际，第一次在2003年，2009年两度作出投资，2011年则是第四度投资，当时股权已经增至16％。
他说：“这让奥兰在目前的市场展示它持续从资本和债券市场筹集资金的能力。这也将进一步加强奥兰的财务状况和资金流动性。”
这项计划将配售7亿5000万美元5年期债券（现金票息6.75％），凭单部分可让奥兰另筹得5亿美元资金。奥兰股东每持1000股，将获配售313股债券（面值1美元），以及162股凭单，行使价为每股1.291美元，相当于1.575新元，这是奥兰国际上周五闭市价。有关凭单在前三年不可行使权力，之后若全部行使权利，可转换成3亿8700万股普通股，占现有股本的16.2％。
股东不能只要债券或凭单
奥兰股东可以放弃认购，但债券和凭单是“装订”一起的，意即股东不能只要债券或凭单。虽然如此，有关债券和凭单上市后将分开交易，股东可以自由地在市场上卖掉套现。
这家挂牌商品贸易公司遭受浑水研究公司（Muddy Waters）攻击其财务情况和会计方法，并且大宗卖空其股票。虽然奥兰极力反驳甚至控告浑水研究公司和其创办人布洛克（Carson Block），奥兰的股价至今仍比之前（11月19日）低了9.5％，上周五最后报1.575元。
布洛克是在上个月19日于伦敦一个投资会上开始抨击奥兰，指奥兰账目手法可疑，资本开支计划像个“黑洞”，公司实际上已债台高筑行将倒闭，到时股东和债券持有人恐怕拿回不了多少钱。消息随即冲击奥兰股价，在纽约一度猛跌21％，在新加坡则一度跌11％。
奥兰管理层不只矢口否认而且当天在记者会严词谴责浑水研究公司和布洛克发布耸人听闻和毫无根据的言论和指责，以及作空奥兰股票及呼吁所有人一起作空，以便从中赚一大笔。奥兰当时还说保留采取法律行动对付的权利。但随着布洛克尖酸刻薄指奥兰反应过激的回应，奥兰迅速在新加坡提告浑水和布洛克文字和言论诽谤。
布洛克则表示，如果需要在法庭上抗辩，公司将这么做。一周后浑水研究公司发布133页研究报告支持其看法，并进一步指奥兰类似当年因会计丑闻而倒闭的美国能源贸易商恩龙（Enron），奥兰则发布45页逐点反驳，同时指浑水和布洛克背后有一些强有力的对冲基金合伙行动，这是违法的行为。浑水研究公司则以恫言控告奥兰诽谤还击，表示愿意替奥兰支付为债券评级的成本，以及形容奥兰如同“铁达尼号”（势将沉船）。布洛克还形容奥兰是“没穿衣服的国王”。
正如Watson Farley & Williams LLP律师事务所在新加坡的律师尼可拉斯·汉纳（Nicholas Hanna）之前说，奥兰与浑水研究公司及对冲基金的斗争不只在法庭进行，官司可能拖上相当久。但眼下的斗争是看谁会在市场上胜出。
奥兰国际昨晚发布配售计划时指出：“公司相信这个交易（配售计划）显示了一个长期战略投资者强有力的支持，并进一步改进公司的财务实力。这个交易将允许公司延长其债券到期日以及资金流动性，加强资本基础以及改进资本结构，而且不大可能对净负债率有任何影响。”
魏吉思在文告中说：“淡马锡控股以明确的行动包销公司所发售的证券，强力表达了它对公司的支持和信心，对公司的战略和管理团队信任的信息。获得这么大的支持，公司目前以更强的财务状况和灵活性向前迈进。”
淡马锡控股投资部高级董事经理邢增成也在文告中说：“我们这些年来一直投资于奥兰国际，支持它近年来把握机会增加更多上游和中游能力的公开战略。虽然没有任何业务是没有风险的，我们仍然对奥兰的信用状况和长期展望有信心，也很高兴能和其他股东有再一次投资于奥兰的机会。”.
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