就我所知所见所经历的：

Q: CFA或CFP对于转行有什么帮助吗?很多人说“没经验完全没帮助“，是这样吗？
A: CFA有帮助，否则我没有今天。但是CFA既不是充分更非必要条件，能加分倒是真的。不过仿佛CFA越来越多了，所以其加分能力可能没当年那么大了（我2004年过的Level 3）。CFP不清楚，不过根据保险经纪入行门槛来看，应该不是问题。


Q: 中后台有机会转去前台吗？
A: 看过，不过很少。越是大行可能性越小，因为其分工很细，我见过在大行做CF的想去ECM争取了半天都成不了事的，更何况从中后台转呢。