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1. 公司的确有三个工厂,停产的这个是(head office),也许这个工厂的产能并不大(但我觉得应该不小,文章里说了因为停产,1000多人需要重新就业),但无论如何,为什么公司在sgx上没有任何公告呢?(我也试着在公司的网站上找,也没找到) 还有,豹哥是在哪里找到工厂停工和复工的新闻的,我都是自己google的,这样的新闻公司不是应该发布么?
2. 公司三个工厂中的一个停产,renenue不跌反升,我只能猜出3种可能(过去一年纸张并没有明显涨价)
a.库存充足
b.另外两个厂产能足够应付销售
c.报表作假
这里面a应该可以直接排除,因为公司库存并没有显著减少(其实还稍有增加)
我觉得b也不大可能,如果你去china paper的网站,你会看到第三家工厂在2009年六月到九月的时候,使用率就已经超过90%了,应该不能弥补停掉一家工厂而损失的产能。
Sep 24, 2009
China Paper's Utilization Rate For Newly Added Paper Chemical Facilities Exceeded 90% From June To August 2009
退一步说,即使b成立,那么我还是有点担心,公司是否产能过剩呢?一个工厂停半年对产能都没影响?
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以上的分析,都没有经过什么仔细的推敲,欢迎纠错。今天的股价上看,完全同意豹兄说的有人想动他。 但想知道,长期来看,这个公司是否符合价值投资的标准。很喜欢豹兄之前推荐的 ELITE KSB.
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