集资1亿多万 阁室亚洲本地公开售股(Z) 今起至11日供公众认购
所在版块：狮城财经 发贴时间：2012-10-09 13:28

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阁室亚洲共发售1亿7800万股，每股发售价为77分。这包括阁室亚洲发售的6000万新股，以及新加坡零售集团(Singapore Retail Group)的1亿1800万股东献售股。

刘婵　报道

liuchan@sph.com.sg

　　家具、电器与电子产品零售商阁室亚洲（Courts Asia）在本地首次公开售股（IPO），集资1亿3710万元。

　　阁室亚洲共发售1亿7800万股，每股发售价为77分。这包括阁室亚洲发售的6000万新股，以及新加坡零售集团(Singapore Retail Group)的1亿1800万股东献售股。

　　在发售股中，机构投资者以及公开售股分别占7689万5000股和890万股、基础投资者认购7792万股、管理层认购1428万5000股。

　　四个基础投资者为JF资本管理（JF Asset Management）、New Silk Road投资私人有限公司、达吉资金管理（Target Asset Management），以及香港惠理基金（Value Partners），其总投资额为6000万元，占扩大售股的44％。

　　阁室亚洲总裁兼执行董事泰利·欧康纳，以及财务总监兼执行董事祁金英，在管理层认购下购买1430万股，总投资额为1100万元。

　　欧康纳和另外四名基础投资者分别认购超过5％的全球发售。全球发售包括向机构投资者、公开售股以及基础投资者发售的股票。
完成扩大售股后，阁室亚洲共有5亿6000万股，根据77分的发售价计算，市值为4亿3100万元。77分的发售价是每股预示售价67.5分至77分的最高端。
　　阁室亚洲售股所得的集资净额为4380万元（不包括新加坡零售集团所得集资净额8620万元），将用于拓展印度尼西亚市场，并作为运作资金。　　欧康纳受访时表示，这是继2007至2009年间撤出印度尼西亚和泰国市场后，再次进军当地。有别于早前主要在偏远地区开设小店面，公司将以雅加达为起点，五年内在当地开设10家阁室，其中三家将在2014年阁室进入当地市场时开设。这些店面都会采用特大型商店的经营格式，最小的店面预计有4000平方公尺。

　　另外，在未来两到三年，马来西亚的店面平均每年会增加六间，而新加坡则会增加一间。目前，阁室在两地分别拥有57间和13间店面。

今起至11日供公众认购

　　阁室亚洲已向新加坡金融管理局呈交招股说明书，将在新加坡交易所上市，今天开始至11日供公众认购，并在本月15日开始交易。

阁室新加坡（Courts Singapore）和阁室马来西亚（Courts Malaysia）本来在新马两地分开上市，但在2008年由亚洲零售集团全面收购后，在本地上市的阁室新加坡就在该年12月初除牌。

　　亚洲零售集团的股东包括霸菱亚洲私募基金、环球投资公司Topaz投资和DB国际证券集团。

　　两家公司在2007年至2009年期间经过重组，并成为阁室亚洲。

　　欧康纳表示，当初选择除牌是为更好地整合业务，目前业务已走上正轨，因此是上市的好时机。

　　阁室亚洲曾在2010年尝试上市但不成功，而尝试卖掉公司的计划也告吹。

汇丰银行（HSBC）是扩大售股的独家环球协调商、独家承销簿记人（bookrunner）、包销商以及首次公开售股的主理商。大华继显（UOB Kay Hian）则是公开售股协调商及配售商。
　　汇丰环球银行股票资本市场东南亚区主管宋明达指出，机构配售超过三倍，其中一个原因是东南亚因其国内经济的韧性，以及减少对出口的依赖，逐渐获得机构投资者青睐。

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courts 回到77c ipo价了。 － 牛魔王 　2012-11-14 16:27 (0 bytes , 153reads )
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下面的ipo中，gaylin应该可以申请。 － 牛魔王 　2012-10-19 09:34 (36 bytes , 222reads )
望了这个gay是做神马的。但觉得他要冲，就买了。 － 牛魔王 　2013-01-09 10:04 (0 bytes , 115reads )
gay冲了。前高42.5，后面木有阻力，一望无际。 － 牛魔王 　2013-01-11 16:58 (25 bytes , 169reads )
刚刚去申请，却说closed。怎么这个鸟股10am close。 － 牛魔王 　2012-10-23 10:18 (0 bytes , 146reads )
courts is having great singapore sales. － 茶几 　2012-10-18 17:03 (58 bytes , 293reads )
再补一句。这贴里的这几个IPO,没一个是好东西。 － 茶几 　2012-10-18 17:05 (0 bytes , 219reads )
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瓦靠。。。破发。。三哥的卢比果然不靠谱！！ － delay 　2012-10-19 15:43 (0 bytes , 175reads )
吾靠，82c鸟。这股的yield这么高，是不是神马价位可以搞一点？ － 牛魔王 　2012-10-19 16:08 (28 bytes , 171reads )
看来今天有破八的气势。。。 － delay 　2012-10-19 16:49 (0 bytes , 134reads )
卢比不靠谱，神马yield都是浮云。。牛王别自投罗网阿。。。 － delay 　2012-10-19 16:12 (0 bytes , 168reads )
觉得还不至于这么糟糕。值得眼盘一哈。 － 牛魔王 　2012-10-19 16:55 (22 bytes , 142reads )
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就怕卢比不争气, 把你的利息给吃了... － delay 　2012-10-12 10:32 (0 bytes , 171reads )
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稍微瞄了一眼，应该可以申请。 － 牛魔王 　2012-10-11 10:46 (19 bytes , 183reads )
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几点注意的地方 － shaokunlun 　2012-10-16 10:30 (129 bytes , 163reads )
同求牛王提点盛世产业信托是否值得申请。 － liveinsg 　2012-10-15 10:13 (29 bytes , 187reads )
suspend lor!! － liveinsg 　2012-10-24 17:52 (374 bytes , 213reads )
木有招股书。只从他的yield看，觉得是个鸡肋，意义不大。 － 牛魔王 　2012-10-15 11:27 (363 bytes , 158reads )
opera上面找不到招股书。 － 牛魔王 　2012-10-15 10:30 (0 bytes , 158reads )
招股书 － shaokunlun 　2012-10-15 12:12 (181 bytes , 152reads )
还木有开始公众申请啊？你是要拿placement？ － 牛魔王 　2012-10-15 10:21 (0 bytes , 176reads )
是的哦 － liveinsg 　2012-10-15 10:35 (1243 bytes , 258reads )
这个也呼吁牛王瞄一眼 － lioncity_sg 　2012-10-11 12:22 (0 bytes , 159reads )
UOB Kay Hian?是不是意味着不能用DBS的ATM或InternetBanking申购？ － 凯文 　2012-10-09 17:07 (0 bytes , 278reads )
有几点要注意的 － shaokunlun 　2012-10-09 14:44 (179 bytes , 209reads )
我只看到股东献售数远远超过新股数。 － 茶几 　2012-10-10 07:46 (46 bytes , 270reads )
仁者见仁，智者见智 － shaokunlun 　2012-10-10 09:09 (515 bytes , 192reads )
那你就去申呗，你看有人拦着你了么。 － 茶几 　2012-10-10 09:11 (0 bytes , 232reads )
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i dont like courts － 树冷 　2012-10-09 13:59 (188 bytes , 241reads )
呼吁IPO达人牛王出来提点一番。 － lioncity_sg 　2012-10-09 13:33 (0 bytes , 177reads )