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刘婵 报道
liuchan@sph.com.sg
本地橡胶处理公司Halcyon Agri Corporation(简称HAC)以每股36分的价格首次公开售股,在凯利板上市。
集团将配售6100万股股票,包括4400万股新股和1700万股股东献售股,筹集总共2196万元,扩建厂房和作为一般营运用途。
该集团在天然橡胶的供应链中属于中游业者,专长在于处理和销售天然橡胶给轮胎制造商。集团在印度尼西亚拥有两个橡胶处理工厂,每年总产量为11万公吨。
控股公司Halcyon集团曾在2011年计划通过反向收购南发瓷砖(NH Ceramics)在凯利板上市,不过后来计划告吹。
HAC执行主席兼总裁迈尔(Robert Meyer)说:“之后控股公司改变主意,觉得对投资者来说,单纯的业务比融合了很多业务的控股公司来得更容易了解,并基于成本和效率考量,决定将HAC通过首次公开售股上市,而非再采取反向收购。”
对于选择现在上市的原因,迈尔表示是想把握印尼新种植的橡胶园将开始产出所带来的机会。
他说:“印尼在2005年到2006年间,种植了很多橡胶树,而第一批的产出会在今年到明年期间,我们希望把握机会,扩展生产线,以吸收部分增加产出的原材料。
“我们生产的橡胶分为两个等级,优质等级橡胶的需求在近年来也增加不少。”
去年首九个月,集团共生产并售出了5万1691公吨的产品,同比增加56%,净利达920万美元(约1126万新元),同比增加92%。
截至去年12月底,集团将在今年交付的订单达4万2730公吨,客户可选择再订1万2700公吨。
集团准备将2012财政年不少于25%的净利作为股息派发给股东,并计划在2013财年保持同样的股息率。
配售股申请截止日期为本月30日中午,股票将于2月1日在凯利板交易。建力企业财务策划公司(PrimePartners Corporate Finance)是本次公开售股的保荐人、牵头配售商和主理商;大华继显则是联合配售商。.
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