结合你这个问题及以下关于中后台去前台的问题就我所知所见所经历的： Q: CFA或CFP对于转行有什么帮助吗?很多人说“没经验完全没帮助“，是这样吗？ A: CFA有帮助，否则我没有今天。但是CFA既不是充分更非必要条件，能加分倒是真的。不过仿佛CFA越来越多了，所以其加分能力可能没当年那么大了（我2004年过的Level 3）。CFP不清楚，不过根据保险经纪入行门槛来看，应该不是问题。 Q: 中后台有机会转去前台吗？ A: 看过，不过很少。越是大行可能性越小，因为其分工很细，我见过在大行做CF的想去ECM争取了半天都成不了事的，更何况从中后台转呢。