1. 服务认真热心：对于你需要帮忙的东西马上着手，对于你需要咨询的东西耐心解释，对于你的嘱托记在心上。
2. 专业知识丰富：随便问他几个问题，比如“Bonus, Entitlement, Rights有什么区别？”，“Normal Share, Prefer Share和convertible bond各有什么优缺点？”，“XXX公司的主营业务是什么的？这个行业的龙头公司有哪些？”，“Volume和Value有什么区别？”，看他回答得是否清晰、全面、准确。如果是你长期用的经济，他应该还能针对你的具体情况做出提示。
3. 业务多元化：他的经济行经营的业务他应该大部分都知道怎么处理，如果不知道能迅速帮你查到。如果股票经济光会买卖股票，债券、CFD等东西都不会做那就意义不大了。