刘婵　报道

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　　继家具、电器与电子产品零售商阁室亚洲（Courts Asia）前天宣布在本地挂牌上市后，又有两家公司，即有香港富豪李嘉诚为后盾的房地产投资信托盛世产业信托（Dynasty Reit）和印度尼西亚煤矿专家Geo Engery Resource，将在新加坡交易所主板上市。

盛世产业信托

有李嘉诚为后盾

　　根据昨天刚向金融管理局提呈的初步招股书，盛世产业信托希望能通过发售11亿4773万股，筹集9亿8730万元或50亿5000万人民币至10亿5460万元或53亿9430万人民币。每股发售价介于86分至92分，或4.40人民币至4.70人民币。

　　盛世产业信托是本地首个通过双币上市的股票，在中国的上海、南京及大连三城市拥有三个商用房地产项目总价值为77亿人民币（约15亿新元），总面积逾35万平方公尺。

　　三个房地产也具有强劲的有机增长潜力。南京、大连和上海房地产即将到期的租金价格比市价分别低25.5％、20.5％和25.1％。

　　有别于其他信托，除了资本收益和股息，股东也可从人民币升值中获益。在2005年至2011年间，人民币兑美元的汇率年复合增长率为4.3％。信托的每股可派发股息在2012年8月至12月底和2013年，分别可达6.8％至7.1％，以及7.0％至7.3％。

这个房地产信托是从本地上市的ARA资产管理公司（ARA Asset Management）分拆而来，其管理公司将由ARA完全控股。香港富豪李嘉诚旗下长江实业持ARA13.87％的股权。ARA已曾诺投资1亿元购买约10％的信托，两名基石投资者Amundi和瑞士信贷集团则将分别购买2.84％和9.15％。
　　信托的保荐机构为ARA，并由星展银行和渣打银行担任联合财务顾问。星展银行、渣打银行及麦格理银行将担任联合环球协调商、包销商和主理商。目前尚未宣布信托将在何时公开售股。

　　印度尼西亚煤矿专家Geo Engery Resource也将在本地首次公开售股（IPO），集资9400万元。

　　集团共发行2亿8926万4000股，包括300万新股以及2亿8626万4000股股东献售股，每股售价为32.5分。

　　集团业务主要是矿主兼营运者和煤矿承包商。拥有自己的设备和车辆，集团可进行产煤所需的作业，这包括开荒、采煤、填土等。

　　截至去年12月底连续三个财政年，集团收益和净利的年复合增长率分别为125％和246％。

　　它计划将售股所得的集资净额6370万美元（7917万新元）（不包括股东献售股所得集资净额790万美元），购买新设备、建造码头和驳船装载设施、进行合资和收购，以及作为运作资金。

　　售股活动将在本月17日中午12时截止，Geo Engery Resource的股票预计于本月19日正式在新加坡交易所主板交易。 Canaccord Genuity新加坡是它首次公开售股的主理商。Canaccord和大华继显是联合包销商和联合配售商。