集资1亿多万 阁室亚洲本地公开售股(Z) 今起至11日供公众认购
阁室亚洲共发售1亿7800万股，每股发售价为77分。这包括阁室亚洲发售的6000万新股，以及新加坡零售集团(Singapore Retail Group)的1亿1800万股东献售股。
刘婵 报道
liuchan@sph.com.sg
家具、电器与电子产品零售商阁室亚洲（Courts Asia）在本地首次公开售股（IPO），集资1亿3710万元。
阁室亚洲共发售1亿7800万股，每股发售价为77分。这包括阁室亚洲发售的6000万新股，以及新加坡零售集团(Singapore Retail Group)的1亿1800万股东献售股。
在发售股中，机构投资者以及公开售股分别占7689万5000股和890万股、基础投资者认购7792万股、管理层认购1428万5000股。
四个基础投资者为JF资本管理（JF Asset Management）、New Silk Road投资私人有限公司、达吉资金管理（Target Asset Management），以及香港惠理基金（Value Partners），其总投资额为6000万元，占扩大售股的44％。
阁室亚洲总裁兼执行董事泰利·欧康纳，以及财务总监兼执行董事祁金英，在管理层认购下购买1430万股，总投资额为1100万元。
欧康纳和另外四名基础投资者分别认购超过5％的全球发售。全球发售包括向机构投资者、公开售股以及基础投资者发售的股票。
完成扩大售股后，阁室亚洲共有5亿6000万股，根据77分的发售价计算，市值为4亿3100万元。77分的发售价是每股预示售价67.5分至77分的最高端。
阁室亚洲售股所得的集资净额为4380万元（不包括新加坡零售集团所得集资净额8620万元），将用于拓展印度尼西亚市场，并作为运作资金。 欧康纳受访时表示，这是继2007至2009年间撤出印度尼西亚和泰国市场后，再次进军当地。有别于早前主要在偏远地区开设小店面，公司将以雅加达为起点，五年内在当地开设10家阁室，其中三家将在2014年阁室进入当地市场时开设。这些店面都会采用特大型商店的经营格式，最小的店面预计有4000平方公尺。
另外，在未来两到三年，马来西亚的店面平均每年会增加六间，而新加坡则会增加一间。目前，阁室在两地分别拥有57间和13间店面。
今起至11日供公众认购
阁室亚洲已向新加坡金融管理局呈交招股说明书，将在新加坡交易所上市，今天开始至11日供公众认购，并在本月15日开始交易。
阁室新加坡（Courts Singapore）和阁室马来西亚（Courts Malaysia）本来在新马两地分开上市，但在2008年由亚洲零售集团全面收购后，在本地上市的阁室新加坡就在该年12月初除牌。
亚洲零售集团的股东包括霸菱亚洲私募基金、环球投资公司Topaz投资和DB国际证券集团。
两家公司在2007年至2009年期间经过重组，并成为阁室亚洲。
欧康纳表示，当初选择除牌是为更好地整合业务，目前业务已走上正轨，因此是上市的好时机。
阁室亚洲曾在2010年尝试上市但不成功，而尝试卖掉公司的计划也告吹。
汇丰银行（HSBC）是扩大售股的独家环球协调商、独家承销簿记人（bookrunner）、包销商以及首次公开售股的主理商。大华继显（UOB Kay Hian）则是公开售股协调商及配售商。
汇丰环球银行股票资本市场东南亚区主管宋明达指出，机构配售超过三倍，其中一个原因是东南亚因其国内经济的韧性，以及减少对出口的依赖，逐渐获得机构投资者青睐。
刘婵 报道
liuchan@sph.com.sg
家具、电器与电子产品零售商阁室亚洲（Courts Asia）在本地首次公开售股（IPO），集资1亿3710万元。
阁室亚洲共发售1亿7800万股，每股发售价为77分。这包括阁室亚洲发售的6000万新股，以及新加坡零售集团(Singapore Retail Group)的1亿1800万股东献售股。
在发售股中，机构投资者以及公开售股分别占7689万5000股和890万股、基础投资者认购7792万股、管理层认购1428万5000股。
四个基础投资者为JF资本管理（JF Asset Management）、New Silk Road投资私人有限公司、达吉资金管理（Target Asset Management），以及香港惠理基金（Value Partners），其总投资额为6000万元，占扩大售股的44％。
阁室亚洲总裁兼执行董事泰利·欧康纳，以及财务总监兼执行董事祁金英，在管理层认购下购买1430万股，总投资额为1100万元。
欧康纳和另外四名基础投资者分别认购超过5％的全球发售。全球发售包括向机构投资者、公开售股以及基础投资者发售的股票。
完成扩大售股后，阁室亚洲共有5亿6000万股，根据77分的发售价计算，市值为4亿3100万元。77分的发售价是每股预示售价67.5分至77分的最高端。
阁室亚洲售股所得的集资净额为4380万元（不包括新加坡零售集团所得集资净额8620万元），将用于拓展印度尼西亚市场，并作为运作资金。 欧康纳受访时表示，这是继2007至2009年间撤出印度尼西亚和泰国市场后，再次进军当地。有别于早前主要在偏远地区开设小店面，公司将以雅加达为起点，五年内在当地开设10家阁室，其中三家将在2014年阁室进入当地市场时开设。这些店面都会采用特大型商店的经营格式，最小的店面预计有4000平方公尺。
另外，在未来两到三年，马来西亚的店面平均每年会增加六间，而新加坡则会增加一间。目前，阁室在两地分别拥有57间和13间店面。
今起至11日供公众认购
阁室亚洲已向新加坡金融管理局呈交招股说明书，将在新加坡交易所上市，今天开始至11日供公众认购，并在本月15日开始交易。
阁室新加坡（Courts Singapore）和阁室马来西亚（Courts Malaysia）本来在新马两地分开上市，但在2008年由亚洲零售集团全面收购后，在本地上市的阁室新加坡就在该年12月初除牌。
亚洲零售集团的股东包括霸菱亚洲私募基金、环球投资公司Topaz投资和DB国际证券集团。
两家公司在2007年至2009年期间经过重组，并成为阁室亚洲。
欧康纳表示，当初选择除牌是为更好地整合业务，目前业务已走上正轨，因此是上市的好时机。
阁室亚洲曾在2010年尝试上市但不成功，而尝试卖掉公司的计划也告吹。
汇丰银行（HSBC）是扩大售股的独家环球协调商、独家承销簿记人（bookrunner）、包销商以及首次公开售股的主理商。大华继显（UOB Kay Hian）则是公开售股协调商及配售商。
汇丰环球银行股票资本市场东南亚区主管宋明达指出，机构配售超过三倍，其中一个原因是东南亚因其国内经济的韧性，以及减少对出口的依赖，逐渐获得机构投资者青睐。
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